Representamos a nuestros clientes en las ofertas de deuda y capital si son colocaciones públicas o privadas (en México y / o en el extranjero), en la colocación de diversos instrumentos de deuda que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, en el análisis, ejecución y puesta en marcha de ofertas públicas de adquisición, en todas las formas de bursatilizaciones de cartera, en el proceso de obtención de las autorizaciones necesarias para la incorporación de las casas de bolsa y de funcionamiento, los asesores de inversión y compañías de Retiro de Fondos de Gestión (AFORES), en áreas tales como las transacciones de fondos de inversión, las políticas de inversión y los contratos y las cuestiones reglamentarias.
Participamos activamente en el análisis y desarrollo del marco normativo de la Bolsa Mexicana de Valores. También contribuimos en la redacción de la nueva Ley del Mercado de Valores.
Representamos a emisoras, colocadores, calificadoras, agentes y fiduciarios en un sinnúmero de ofertas y otras transacciones con valores y otros instrumentos financieros en México, los Estados Unidos y Europa.
Nuestra experiencia incluye el siguiente tipo de operaciones:
- Listado y registro de instrumentos de capital y deuda en bolsas de valores y sistemas de cotización en México, los Estados Unidos y Europa.
- Ofertas públicas y privadas nacionales e internacionales, tanto iniciales (IPO’s) como ofertas públicas de compra (solicitadas y hostiles), incluyendo aquéllas cuyo objeto es el desliste de valores.
- Ofertas bajo la Regla 144A y la Regla S.
- Programas de American Depositary Receipts (ADRs).
- Privatizaciones de entidades gubernamentales.
- Programas de pagarés globales y papel comercial a mediano plazo.
- Swaps y otros productos financieros derivados, como futuros, opciones, contratos de forwards y fondos de cobertura.